近日闻泰科技发布了发行可转债的消息，闻泰发债申购时间就在2021年7月28日了，今天小编带大家来了解一下闻泰的相关信息。正股闻泰科技股份有限公司半导体板块主要由全资子公司安世集团运营。安世集团是全球知名的半导体 IDM 公司，前身为恩智浦的标准产品事业部，拥有 60 多年的半导体行业专业经验，于 2017 年初开始独立运营。安世集团分立器件、逻辑器件、 MOSFET 器件的主要产品市场占有率均位于全球前三名。

闻泰发债申购信息

(资料图片仅供参考)

闻泰转债发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次公开发行可转换公司债券向在股权登记日（2021 年 7 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 860,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。

（2）发行对象

发行对象为公司原股东和所有持有交易所证券账户的社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外）。 ①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 7 月 27 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有股东。 ②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。 ③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

向原股东配售的安排

本次公开发行可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。公司原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2021 年 7 月 27 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司股份数按每股配售 6.907 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。

闻泰发债申购价值

首日给予30%的溢价率，预计在：97.67*1.3 = 127 附近开盘，如果届时情绪高涨，高于130开盘也不是没有可能；今天整个半导体板块都非常强势，半导体ETF盘中最高涨幅接近9个点，后面受大盘跳水影响出现回落；作为半导体概念票，不管大盘会如何调整，闻泰中签就是大肉，建议大家都积极申购。

闻泰转债正股公司发展有利因素

A.国家产业政策鼓励支持手机行业发展

发行人移动终端业务所属的移动通信终端设备制造行业是国家信息产业的重要组成部分。电子信息制造业“十二五”发展规划、电子信息产业调整与振兴规划、中国高新技术产品目录、当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录（2000 年修订）等一系列政策的颁布与实施，为我国手机产业发展创造了有利的条件。我国移动通信技术不断升级、通信网路覆盖广度不断延伸以及国家对移动通信设备制造业扶持力度加大，都将促进我国的手机行业进一步快速的发展。

B.5G 商用促进手机销量增长

2020 年为 5G 元年，5G 商用正式施行。中国信通院发布的数据显示，2021 年 3 月，国内市场 5G 手机出货量 2,749.80 万部，占同期手机出货量的 76.18%。随着相关基础设施建设加快，5G 逐渐落地，带来手机终端性能的提升，推动手机行业进入加速增长阶段。Techweb 研究预测，从 2019 年开始的五年内，全球 5G 智能手机出货量将由 0.13 亿部上升至 7.74 亿部，年复合增长率超过 180%，增量空间较大。

C.完善的产业链配套体系为我国手机行业发展提供了强有力的保障

经过多年发展，我国手机行业产业链逐渐完善，拥有数量众多的元器件厂商，培养了大量高素质、工程师和产业工人，积累了雄厚的技术基础。同时，我国手机行业产业链布局紧密，集中于珠三角、长三角、京津唐等三大产业集群区，行业先进技术信息和市场需求传递通畅，物流便捷高效。我国完善、高效的手机行业产业链，是世界其他国家和地区难以比拟的，这为国内手机行业的快速发展提供了强有力的保障。

行业的经营特征

由于手机、平板电脑、笔电、IoT 等产品均属于消费品，因此其行业周期受宏观经济周期波动影响较大，宏观经济衰退时，消费者收入减少，未来收入预期降低，对消费品的需求减少，从而导致行业整体需求减少；宏观经济好转时，消费者收入增加，未来收入预期提高，对消费品的需求增加，从而导致行业整体需求增加。

移动终端行业发展程度与国家经济水平以及科技实力的发展程度密切相关，美国、西欧、日本等发达国家经济实力较强，通信行业发展早，技术较成熟，然而，中国、东南亚等经济发展较快的发展中国家，尽管行业发展相对较晚，但发展速度较快，已成为行业发展的重要驱动力量。

公司销售收入在下半年较高，主要系国内外市场中的国庆节、双十一、圣诞节、元旦、春节等期间均属于手机等移动终端产品销售旺季，品牌商为应对销售旺季一般会提前备货，因此公司的销售相对于节日期间有一定提前。

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